Guía de control de código fuente de Salesforce

En la actualidad, 150.000 empresas utilizan Salesforce para diversas necesidades empresariales. Detrás de esta herramienta se encuentra el control de origen de Salesforce, que ofrece a los equipos de operaciones la capacidad de gestionar su base de código de forma eficaz, colaborar sin problemas con otros miembros del equipo y mantener un historial claro de los cambios realizados en sus configuraciones y personalizaciones generales de Salesforce.

En esta completa guía, exploraremos más a fondo cómo funciona el control de código fuente de Salesforce, su importancia, la elección del sistema de control de versiones adecuado, las mejores prácticas y cómo implementar estrategias de bifurcación eficaces. Además, cubriremos el concepto de gestión de metadatos de Salesforce dentro del control de versiones.

Definición del control de origen de Salesforce

El control de origen, también conocido como control de versiones o gestión de código fuente (SCM), es un término que se refiere al seguimiento y gestión de cambios en el código en el ámbito de la ingeniería de software. Más concretamente, el control de origen de Salesforce es un enfoque sistemático para el seguimiento y la gestión de cambios en la configuración, el código y los metadatos de Salesforce.

En Salesforce Source Control, todo el historial de cambios, quién los hizo y cuándo se hicieron, está meticulosamente documentado. Esto garantiza que siempre pueda consultar versiones anteriores de su entorno de Salesforce, lo que le permite solucionar problemas, comprender decisiones pasadas y mantener un alto nivel de transparencia dentro de su equipo de desarrollo.

Importancia del control de versiones en Salesforce

El control de versiones es esencial para cualquier empresa que utilice software para sus operaciones diarias. Sin él, los equipos de TI no pueden encontrar fácilmente problemas en el backend, lo que puede tener un gran impacto en posibles tiempos de inactividad o problemas del sistema. Cuando se trata del código fuente de Salesforce, lo que destaca en términos de importancia incluye:

1. Colaboración

Los sistemas de control de versiones permiten a los equipos colaborar eficazmente sin riesgo de sobrescribir el trabajo de los demás. Los desarrolladores pueden trabajar en sus copias locales y fusionar los cambios cuando estén listos, lo que reduce los conflictos y facilita el trabajo en equipo.

2. Seguimiento de cambios

El control de versiones le permite realizar un seguimiento de los cambios a un nivel granular. Puedes ver qué cambios se hicieron, quién los hizo y por qué. Esto es vital para la auditoría, el cumplimiento y la depuración de los problemas que puedan surgir durante el desarrollo o después de la implementación.

3. Rollback y recuperación

Con el control de versiones, puede volver fácilmente a un estado anterior de su configuración o código de Salesforce si algo va mal. Esta red de seguridad proporciona tranquilidad, especialmente en proyectos complejos y en constante evolución de Salesforce y en el mantenimiento del status quo de la empresa.

4. Revisión de código y control de calidad

Los sistemas de control de versiones suelen incluir herramientas para la revisión del código, lo que facilita el mantenimiento de la calidad del código al permitir que los compañeros revisen y comenten los cambios antes de fusionarlos con la rama principal.

5. Integración y despliegue continuos (CI/CD)

La integración del control de versiones en su canalización CI/CD agiliza el proceso de implementación de cambios en su entorno Salesforce. Garantiza que sólo se implementen los cambios probados y aprobados, reduciendo el riesgo de introducir errores en su entorno de producción.

Elección del sistema de control de versiones adecuado para Salesforce

Dentro de Salesforce, los equipos DevOps pueden elegir el sistema de control de versiones que mejor se adapte a sus necesidades. La selección del sistema de control de versiones adecuado para sus proyectos de Salesforce sienta las bases para la eficiencia operativa en el futuro.

He aquí algunas consideraciones:

1. Git

Git es, con diferencia, el sistema de control de versiones más utilizado en Salesforce, así como en otros sistemas de software. Esto se debe a que ofrece un modelo distribuido, facilitando a los desarrolladores trabajar sin conexión y fusionar los cambios más tarde.

2. Salesforce DX

Salesforce DX, un conjunto de herramientas para desarrolladores de Salesforce, incorpora funciones de control de versiones específicas de Salesforce, lo que lo convierte en una opción natural en función de la situación.

3. Alojamiento de control de versiones

Los directores técnicos también pueden considerar si desean que sus equipos utilicen su propio repositorio de control de versiones, que es otra opción para el control de código fuente de Salesforce. Opciones como GitHub, GitLab y Bitbucket ofrecen excelentes funciones de colaboración y posibilidades de integración.

Decidir qué control de versiones de Salesforce utilizar dependerá de cuáles sean los objetivos principales de su equipo, así como de sus propios puntos fuertes y conocimientos de codificación. Dado que es importante contar con esa facilidad de colaboración, es importante que los equipos estén familiarizados con lo que utilizan juntos.

Mejores prácticas para Git en el desarrollo de Salesforce

Aunque hay diferentes controles de versiones entre los que elegir, Git es generalmente la elección de facto. Por lo tanto, si acaba optando por Git para el control de código fuente de Salesforce, aquí tiene algunas prácticas recomendadas que debe seguir:

• Inicializar un repositorio Git: Antes de empezar, querrá inicializar un repositorio Git en su carpeta de proyecto de Salesforce. Esto crea un repositorio local en el que puede realizar un seguimiento de los cambios en el futuro.
• Utilice ramas: Las ramas en Git te permiten trabajar en nuevas características o correcciones de forma independiente. Sigue una estrategia de creación de ramas, como Gitflow, para organizar tu proceso de desarrollo de forma eficaz. Además, crea ramas separadas para desarrollo, pruebas y producción. Considera una estrategia de creación de ramas como Gitflow (ramas de características, ramas de lanzamiento, etc.) para gestionar los cambios de forma eficaz.
• Haz commits con frecuencia: Un «commit» es una operación fundamental que registra una instantánea de los cambios realizados en un conjunto de archivos de tu repositorio Git. Representa un punto específico en la historia de tu proyecto y sirve como punto de control o de guardado de tu trabajo, al que pueden acceder otros miembros de tu equipo. Cada confirmación tiene un identificador único, a menudo un hash alfanumérico largo, que la distingue de otras confirmaciones en el repositorio. Los commits regulares ayudan a mantener un historial claro y facilitan el seguimiento de los cambios, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operativa. Cada confirmación debe tener un mensaje claro y conciso que describa el cambio.
• Haz pull y merge con regularidad: Mantén tu copia local actualizada extrayendo cambios del repositorio remoto regularmente. Fusiona los cambios en tus ramas para resolver conflictos pronto.
• Revisión del código: Aprovecha las funciones de revisión de código de Git para garantizar la calidad de tu código. Revisa y comenta el código de tus compañeros, y fomenta las revisiones por pares. Además, fomenta las revisiones de código entre compañeros para garantizar la calidad del código, el cumplimiento de las mejores prácticas y la detección temprana de posibles problemas.
• Ignora los metadatos que no necesitan control de versiones: Utilice .gitignore para excluir archivos de metadatos innecesarios como registros, archivos temporales y credenciales.
• Utiliza Scratch Orgs o Sandboxes: Utiliza orgs scratch o sandboxes para el desarrollo y las pruebas para aislar los cambios antes de fusionarlos en la rama principal.
• Integración continua (CI) y despliegue continuo (CD): Implemente canalizaciones CI/CD para automatizar los procesos de compilación, prueba y despliegue. Herramientas como Jenkins, CircleCI o GitHub Actions pueden integrarse para automatizar los despliegues.
• Versionado y etiquetado: Utilice etiquetas para marcar hitos importantes (por ejemplo, versiones, actualizaciones importantes) en su repositorio.
• Documentación y Wiki: Mantenga un archivo README completo y un wiki dentro de su repositorio para documentar información importante, instrucciones de configuración y directrices para los colaboradores.
• Manejo de conflictos de fusión: Retirar regularmente los cambios de la rama principal a las ramas de características para minimizar los conflictos de fusión. Resuelve los conflictos rápidamente y comunícate con los miembros del equipo si es necesario.
• Copias de seguridad y recuperación de desastres: Implementa una estrategia de copia de seguridad para tu repositorio Git, considerando soluciones de copia de seguridad basadas en la nube o copias de seguridad redundantes.
• Consideraciones de seguridad: Evita confirmar información sensible como contraseñas, claves API o datos personales. Utiliza hooks Git o hooks pre-commit para evitar que dicha información sea consignada accidentalmente.
• Formación e incorporación: Proporcione formación a los miembros del equipo sobre las mejores prácticas de Git, los flujos de trabajo y las consideraciones específicas de Salesforce.
• Supervisión y optimización: Revisa y optimiza periódicamente tu flujo de trabajo Git en función de los comentarios, los cambios en los requisitos del proyecto o las nuevas prácticas recomendadas.

Implementación de estrategias de bifurcación en Salesforce

La ramificación es un método para crear rutas de código separadas (ramas) para diferentes características o versiones de un proyecto. Para implementar eficazmente estrategias de bifurcación en Salesforce, es esencial comprender el concepto de bifurcación en el desarrollo de software.

Principios clave de las estrategias de bifurcación

• Equilibrio entre aislamiento e integración: El aislamiento permite a los desarrolladores trabajar en diferentes características de forma independiente, reduciendo los conflictos de fusión. Sin embargo, la integración continua es crucial para garantizar que los cambios se integren de forma coherente en la base de código principal, aunque esto pueda causar conflictos.‍
• Simplicidad: Las estrategias de ramificación complejas pueden generar confusión. Es esencial adoptar una estrategia sencilla y fácil de entender para todos los miembros del equipo.

Tipos de modelos de ramificación

• Desarrollo basado en troncos: Implica una única base de código principal con ramas de corta duración para características específicas o correcciones de errores, haciendo hincapié en la integración continua.‍
• Bifurcación de funciones: Permite la creación de ramas de larga duración para cada característica, lo que permite el desarrollo independiente, pero puede dar lugar a conflictos de fusión.

Para entender los pros y los contras de cada modelo de ramificación, lee A Guide to DevOps Branching Models.

Implementación de flujos de trabajo de bifurcación eficaces

Para implementar eficazmente los flujos de trabajo de ramificación, hay que elegir una estrategia que se ajuste a las necesidades del proyecto. El desarrollo basado en troncos (TBD) es más sencillo y admite la integración continua, mientras que la bifurcación de funciones permite el desarrollo aislado, pero requiere una gestión cuidadosa. A continuación, evalúe factores como el tamaño del equipo, la complejidad del proyecto y la cadencia de publicación.

Mejores prácticas para la bifurcación DevOps

• Bifurcaciones de características de corta duración: Fomentar la fusión frecuente en la rama principal.
• Ramas de publicación y control de versiones: Utilice ramas de lanzamiento para despliegues de producción mientras continúa el desarrollo en la rama principal.
• Documentación y comunicación: Mantenga una documentación clara y garantice una comunicación eficaz en equipo.
• Pruebas automatizadas: Implementa pruebas robustas para cada commit o merge.
• Mejora iterativa: Perfeccionar continuamente las estrategias basándose en los comentarios y las métricas.
• Pull/Merge Requests y revisiones de código: Garantice la calidad del código mediante revisiones obligatorias.‍
• Procedimiento de supervisión y desmantelamientos: Disponer de herramientas y procedimientos para responder rápidamente a los problemas.

Gestión de metadatos de Salesforce en el control de versiones

Los metadatos de Salesforce engloban todas las configuraciones, personalizaciones y código que conforman su entorno único de Salesforce. Por lo tanto, es necesario gestionar correctamente los metadatos en el control de versiones para mantener un flujo de trabajo de desarrollo sólido y mantener las operaciones en funcionamiento de forma eficaz.

Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán:

1. Tipos de metadatos

Identifique los distintos tipos de metadatos utilizados en su proyecto de Salesforce, como objetos, campos, flujos de trabajo y clases Apex. Asegúrese de que todos los metadatos relevantes están incluidos en su sistema de control de versiones.

2. Recuperación y despliegue de metadatos

Utilice la CLI de Salesforce o herramientas como Salesforce DX para recuperar e implementar metadatos desde su sistema de control de versiones a su organización de Salesforce. Esto garantiza que se realiza un seguimiento de los cambios y que se pueden implementar de forma coherente en todos los entornos.

3. Versionado

Asigne números de versión a sus metadatos para mantener un historial claro de los cambios. Utilice etiquetas en su sistema de control de versiones para identificar versiones específicas de su configuración de Salesforce.

Conclusión

Adoptar el sistema de control de versiones adecuado es una decisión empresarial estratégica que mejora la colaboración, garantiza la calidad y mantiene la fiabilidad de su entorno Salesforce. Al implementar las mejores prácticas y gestionar los metadatos de Salesforce de forma eficaz, estará sentando las bases para el éxito del proyecto.

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